SLC Agrícola aprova captação de R$ 515,5 milhões para reforçar investimentos no agronegócio
Empresa, que possui operações em Mato Grosso do Sul, fará sua primeira emissão de CPR-F com vencimento em 2033
A SLC Agrícola aprovou a emissão de R$ 515,48 milhões por meio de Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), em uma operação destinada ao financiamento de atividades ligadas ao agronegócio. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia e divulgada na sexta-feira (11).
Serão emitidos 515.480 títulos, cada um com valor nominal de R$ 1 mil e prazo de sete anos, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2033. A remuneração será equivalente a 95,5% da variação acumulada da Taxa DI, principal referência para investimentos de renda fixa no país.
De acordo com a empresa, os recursos serão direcionados exclusivamente para atividades agropecuárias, incluindo produção, comercialização, beneficiamento de produtos agrícolas, custeio das operações e novos investimentos.
Um dos diferenciais da operação é que todo o montante captado será vinculado a uma estratégia de proteção financeira (swap) atrelada ao dólar norte-americano. Com isso, o custo da dívida ficará associado à variação da moeda americana acrescida de um spread de 6,15% ao ano, mecanismo utilizado por empresas exportadoras para alinhar receitas e despesas financeiras.
A emissão contará ainda com garantia integral do Banco Bradesco, enquanto o Bradesco BBI será o coordenador líder da oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
Presença em Mato Grosso do Sul
A operação chama atenção em Mato Grosso do Sul porque a SLC Agrícola mantém áreas produtivas no Estado e figura entre as maiores companhias agrícolas do país, com atuação em culturas como soja, milho e algodão. O setor agropecuário sul-mato-grossense tem ampliado sua participação no mercado nacional, impulsionado por investimentos em tecnologia, expansão da área cultivada e fortalecimento de instrumentos de financiamento privado.
Nos últimos anos, títulos como CPRs, CRA e debêntures do agronegócio ganharam espaço como alternativas para financiar a expansão do setor, reduzindo a dependência do crédito rural tradicional e ampliando o acesso ao mercado de capitais.
A emissão de mais de meio bilhão de reais pela SLC Agrícola reforça esse movimento e sinaliza a confiança do mercado na capacidade de crescimento do agronegócio brasileiro, especialmente em regiões estratégicas de produção, como Mato Grosso do Sul.